Vmware: Esta compañía dominará la próxima era de los centros de datos.Las soluciones definidas por software finalmente están listas para reemplazar el hardware inflexible, pero el prospecto principal no es uno convencional.
Hace una década, las redes definidas por software no eran mucho más que una idea.
Los nombres tradicionales de hardware de redes y centros de datos como Cisco ( NASDAQ: CSCO ) y la compañía que eventualmente se convertiría en Hewlett Packard Enterprise ( NYSE: HPE ) reconocieron que el software desempeñaba un pequeño papel en la arena, pero no creían que lo haría alguna vez desplazar hardware preprogramado como la columna vertebral de tales tecnologías.
Qué diferencia pueden hacer unos pocos años. Finalmente, Cisco, aunque de un modo a regañadientes, ha presentado una tecnología de red que permite a los operadores de red la flexibilidad de elegir su propio software , mientras que HPE ha convertido la red definida por software en una parte clave de su solución única de nube híbrida que combina las redes públicas y privadas.
Y sucedió justo a tiempo. Si bien el mercado de centros de datos definido por software ahora vale $ 40 mil millones por año, la última estimación de Global Market Insights sugiere que valdrá la enorme cantidad de $ 235 mil millones para 2026. Eso es casi un aumento de seis veces en solo seis años y se traduce en un compuesto anual ritmo de crecimiento superior al 30%.
Sin embargo, de todas las formas de conectarse al movimiento, nombres conocidos como Hewlett Packard Enterprise y Cisco pueden no serlo. Por el contrario, una compañía algo fuera del radar llamada VMware ( NYSE: VMW ) podría ser la mejor elección en este espacio de rápido crecimiento.
¿Qué define el software?
El término «centros de datos definidos por software» es una especie de categorización amplia, que abarca la infraestructura detrás de todo, desde la computación en la nube hasta el Internet de las cosas y las granjas de servidores gigantes necesarias para hacer cálculos de inteligencia artificial.
Solían estar alimentados por componentes dedicados e interconectados por conmutadores físicos y enrutadores. Sin embargo, cada vez más, el software independiente del dispositivo puede hacer el trabajo tan bien como el hardware, si no mejor.
Este enfoque también permite una mayor intercambiabilidad. El hardware desarrollado desde cero para realizar un trabajo específico dentro de una red a menudo funciona solo con una gama limitada de componentes compatibles. Pero el software puede programar y reprogramar estos componentes, de forma remota, para compatibilidad con una amplia gama de hardware. Como tal, estos sistemas son a menudo más baratos de construir y más baratos de administrar.
Las empresas que poseen y operan dichos sitios de comunicación centralizados no siempre creyeron que fuera posible, y las que sí lo hicieron aún tardaron en adoptar la idea. Además de ser un interruptor costoso y perjudicial para las operaciones, los propietarios de los centros de datos no estaban convencidos de que serían capaces de admitir dichos sistemas en el futuro. La perspectiva de crecimiento de Global Market Insights dice que todas esas preocupaciones han disminuido adecuadamente.
¿Por qué VMware?
No lea mal el mensaje: Hewlett Packard Enterprise y Cisco siguen siendo nombres formidables que capturarán gran parte del crecimiento esperado. Sin embargo, ambos llegaron tarde a la fiesta.
VMware fue uno de los nombres que puso en marcha el movimiento de red definido por software, desarrollando dicho software incluso antes de su adquisición en 2012 de Nicira, una apuesta de $ 1.26 mil millones en una empresa en el espacio de red definido por software que no tenía ningún cliente en el momento. VMware aprovechó efectivamente Nicira y la posterior negociación de acuerdos, y otros desarrollos internos, para mantener ese liderazgo mientras tanto.
Y continúa subiendo el listón. Por ejemplo, a fines del año pasado, la compañía presentó su equilibrador de carga NSX, ayudando a los operadores de red a distribuir mejor las cargas de datos que de otro modo podrían dañar sus sistemas si no se analizan de manera uniforme.
También fue a fines del año pasado que VMware lanzó una solución de marca VeloCloud que brinda a los operadores de red la llamada solución de red de área amplia (WAN) de hiperescala.
Esta plataforma puede acomodar decenas de miles de conexiones de usuario simultáneas solo mediante el uso de software. Es una solución poderosa, ya que elimina la necesidad de hardware que sea capaz de servir constantemente a todas esas conexiones, ya sea que se estén utilizando o no en ese momento. Ergo, es más barato de implementar y mucho más barato de administrar que una solución centrada en hardware.
En el momento de su lanzamiento, no había nada más como la solución VeloCloud disponible para los operadores de red.
Para el inversionista promedio o laico, la explicación de la tecnología probablemente significará poco. Sin embargo, esto significará algo: VMware recibió el mayor galardón de Gartner entre las empresas de infraestructura de borde WAN de 2019.
Es decir, ninguna compañía, incluidos HPE y Cisco, obtuvo una calificación más alta en términos de la visión de VMware de soluciones de redes de borde, ni en términos de su capacidad para ofrecer esa visión a los usuarios finales.
VMware también obtuvo una calificación muy alta entre la mirada de Gartner en las compañías de infraestructura hiperconvergente, y obtuvo una calificación extremadamente alta en la revisión de Gartner 2019 de las herramientas unificadas de administración de puntos finales. Claramente, está haciendo algo bien.
Ya está demostrando su temple
Las calificaciones anuales de Gartner a menudo deben tomarse con un grano de sal. Los puntajes se basan en las experiencias de los clientes y no en las oportunidades de los inversores. No es raro que una empresa que habitualmente pierde dinero se ubique en un lugar destacado dentro del marco de evaluación de Gartner.
Sin embargo, ese no es el caso con VMware. De hecho, la rentabilidad constante de VMware subraya la fortaleza de su posición dentro del mercado de redes definido por software.
Lo mismo ocurre con su crecimiento constante, con más crecimiento de dos dígitos esperado este año y el próximo. Hay una razón por la que es tan confiable y fuerte.
Sin embargo, con la era definida por el software de los centros de datos a la vuelta de la esquina, los inversores pueden estar subestimando lo que se avecina para este nombre de tecnología raramente considerado que no tiene muchos pares directamente competidores.
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